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摩根士丹利发布研报称,国家发改委上周五(26日)发表以《大力推动传统产业优化提升》为题的文章,提及强化氧化铝与铜冶炼产业的管理及优化布局,并鼓励氧化铝及铜冶炼大型骨干企业实施兼并重组。
该行认为,氧化铝价格因供给增加而持续受压,目前建成产能达1.1亿吨,利用率84%,而中国需求基本已达上限。该行认为新政策可能限制新增规划氧化铝产能,并预计产能整合将有利于行业龙头如中国铝业(02600)和中国宏桥(01378)。然而,渠道中大量已批准产能仍可能在2026年对氧化铝价格构成压力。
同时,更低的年度铜精矿加工费/提炼费价格和长期合同精矿量可能意味着2026年精炼铜产量削减。这些因素结合需求仍较为稳固,应支撑铜价在高位波动,有利于紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)以及江西铜业(00358)。